新德里，1月16日(IANS):根据周二发布的一份官方声明，马哈拉施特拉邦公共部门公司REC有限公司成功发行了价值611亿日元的绿色债券，这是印度有史以来最大的一次以日元计价的债券发行。

　　根据REC的100亿美元全球中期票据计划，5年期，5.25年期和10年期债券的收益率分别为1.76%，1.79%和2.20%。

　　声明称，这笔交易吸引了日本和国际账户的兴趣，每个账户的订单数量都达到了50%，国际份额是其他印度日元交易中最高的之一。

　　债券的收益将根据公司的绿色金融框架，印度储备银行的外部商业借款指导方针及其不时授予的批准，用于为合格的绿色项目提供资金。

　　此次交易也是南亚和东南亚有史以来规模最大的以日元计价的非主权债券发行。

　　REC Limited董事长兼董事总经理Vivek Kumar Dewangan表示:“我们很高兴能够成功为首只欧元日元绿色债券定价，这再次肯定了REC作为成熟发行人的地位，可以深入获取全球融资，同时保持整体融资成本低于行业标准。”

　　这些债券将被评为Baa3/BBB - /BBB+(穆迪/惠誉/JCR)，并将在印度国际交易所(India INX)的全球证券市场和位于古吉拉特邦甘地纳加尔的GIFT城的NSE IFSC独家上市。星展银行(DBS Bank)、瑞穗银行(Mizuho)、三菱日联金融集团(MUFG)和三井住友日兴银行(SMBC Nikko)是此次发行的联合牵头管理人。

　　REC是一家在电力部行政控制下的Maharatna公司，在印度储备银行注册为非银行金融公司(NBFC)，公共金融机构(PFI)和基础设施融资公司(IFC)。