方舟投资管理公司(Ark Investment Management)负责人凯西•伍德(Cathie Wood)已成为美国最著名的基金经理之一，几乎与沃伦•巴菲特(Warren Buffett)齐名。

不幸的是，对她的投资者来说，伍德的表现并不完全是巴菲特式的。

她的旗舰Ark Innovation ETF (ARKK) - Get Free Report拥有75亿美元的资产，过去12个月的回报率为14%。但过去三年的年化回报率为负31%，过去五年仅为正2%。

考虑到标准普尔500指数一年、三年和五年的回报率分别为21%、11%和14%，这并不算太热门。伍德的目标是在五年期间实现至少15%的年回报率。

《凯西·伍德之触

她确实度过了丰收的一年，带领Ark Innovation在2020年实现了153%的回报率。这一点，再加上她在无处不在的媒体上清晰地展示了自己的投资理念，有助于解释她受欢迎的原因。

伍德的投资策略并不难理解。Ark的etf主要购买人工智能、区块链、DNA测序、能源存储和机器人等高科技领域的年轻小盘股。她将这些行业视为全球经济的游戏规则改变者。

你可以想象，这些股票波动很大，所以方舟基金就像坐过山车一样。

投资研究巨头晨星公司(Morningstar)对Wood and Ark Innovation ETF并不看好。

晨星公司(Morningstar)分析师罗比•格林戈尔德写道:“方舟创新公司能否成功驾驭它所探索的充满挑战的领域，还有待商榷。”

伍德说，上面列出的五个高科技平台的潜力是“令人信服的”。

但方舟在其中发现赢家并驾驭无数风险的能力就不那么强了。自2014年启动以来，该策略的繁荣和萧条最终导致了中等的总回报和极端的波动。”

格林戈德并不看好伍德的投资风格。他说:“她依靠直觉来构建投资组合是一种负担。”

这不是投资101的投资组合。格林戈尔德说:“该策略只投资于当前收益微薄、估值高、股价高度相关的股票。”“它们的极端波动凸显了它们的未来高度不确定。”

伍德回击了晨星公司的批评。她说:“我知道有像晨星这样的公司不明白我们在做什么。”

“我们不符合他们的风格。我认为，随着科技模糊了行业之间的界限，时尚盒子将成为过去式。”

凯西·伍德1月31日的交易记录

伍德经常更换她的顶级品牌，而特斯拉(Tesla)的“免费报告”(Get Free Report)是周三最受关注的品牌。Ark基金购买了6,649股这家最畅销的美国电动汽车制造商的股票，价值120万美元。这是方舟本周的第二次收购。

来自华尔街分析师的更多信息:

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由于盈利疲软、生产问题以及围绕首席执行官埃隆·马斯克薪酬的争议，特斯拉股价在过去一个月下跌了25%。

近年来，当特斯拉股价下跌时，伍德多次购买特斯拉股票，表达了对马斯克及其提供无污染汽车的使命的支持。特斯拉是Ark Innovation ETF的第二大股东，仅次于Coinbase。

Ark基金周三还购买了在线证券经纪公司罗宾汉(HOOD)的305,674股股票，当日收盘时价值330万美元。

罗宾汉的股票在过去一个月里下跌了15%。自2021年7月上市以来，该公司经历了多次起伏，股价在此期间下跌了71%。

与此同时，Ark基金出售了146,833股视频会议服务公司Zoom Video Communications (ZM) - Get Free Report，截至周三收盘，价值950万美元。

自2019年4月IPO以来，该公司股价在过去一个月下跌了10%。疫情期间，对该公司产品的需求飙升，但此后有所放缓。Zoom是方舟创新的第四大股东。