抬头看看天空!是鸟，是飞机，还是超微?

在1月30日的盘前交易中，超级微型计算机公司(SMCI)公布了令人惊讶的收入、收益和指引后，其股价上涨速度超过了高速子弹。

该股当日回吐了部分涨幅，但收盘时仍上涨3.5%，因分析师在该公司更新前景展望后匆忙调整预测。在此之后，美超微今年迄今的回报率为80%，一年回报率达到了惊人的611%。

美超微的回报得益于一系列乐观的收益报告，包括其最新的收益报告，超出了华尔街的预期，并促使分析师匆忙更新预测。

随着人工智能支出的增加，美超微的销售额飙升

由于市场和终端客户对其机架规模、人工智能和整体IT解决方案的需求强劲，美超微于1月19日上调了第二财季收益和销售预测。

1月30日，该公司表示，在截至12月31日的季度中，该公司的销售额为36.6亿美元，调整后每股收益为5.59美元。

FactSet调查的分析师此前预计美超微每股盈利5.05美元，营收28亿美元。

美超微的利润和销售额分别比一年前的32.6亿美元和18亿美元增长了71%和103%。

美超微CEO:人工智能繁荣将持续

首席执行官Charles Liang告诉分析师，这是该公司有史以来第一个季度收入超过30亿美元，更重要的是，这个季度的销售总额超过了美超微2021年的年收入。

让我重复一遍。上个季度，该公司的销售额超过了2021年全年的销售额。

梁补充说，对人工智能推理系统(实时数据通过人工智能模型进行预测或解决任务)和主流计算解决方案的需求也开始增长。

令人兴奋的消息是，他说:“我们终于进入了需求加速阶段，赢得了更多的客户。”

根据电话会议记录，他表示:“总体而言，我非常有信心，这种人工智能热潮将持续许多个季度，如果不是几年的话。”“再加上相关的推理和其他计算生态系统需求，需求可能会持续几十年，我们可以称之为人工智能革命。”

超微问题显示出停止的指导

Liang还表示，美超微预计2024财年下半年将继续保持强劲势头，预计截至6月的整个财年的收入将在143亿至147亿美元之间，高于此前的100亿至110亿美元的预期。

华尔街分析师对美超微的业绩反应良好，几家公司调高了目标股价，其中包括巴克莱(barclays)的George Wang，他将美超微的目标股价调高了74%，至每股691美元。

“人工智能的需求仍然大于供应，”王在一份研究报告中写道。“一旦供应在下个季度完全恢复正常，未来2-3年的需求管道和扩大的产能将支持250亿至300亿美元的收入，而去年12月的年化运转率为150亿美元。”

Wang对该股的评级为增持，他表示，从空气散热升级到液体冷却可能是数据中心设计的另一个关键转变，这可能会使超微受益。

太热了?

梁强调了公司“绿色计算使命”的重要性，因为人工智能占用了大量的能源。

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美超微在白皮书中表示，“人工智能和大数据的崛起需要大量的数据处理，因此热量是高处理能力的副产品。”

该公司表示，从空调切换到液冷技术可以节省能源，同时减少系统风扇的运行可以节省额外的电力。

Wedbush分析师Matt Bryson将美超微的目标价从250美元上调至530美元。

布莱森在给投资者的一份报告中表示:“超微在本月早些时候预先宣布的显著业绩基础上实现了小幅上涨。”“此外，管理层预计，到本财年结束时，将实现显著的环比增长，以达到预期的中点。”

管理层表示，尽管销售业绩强劲，但本季度的积压量仍在增加，尽管供应有所改善，但组件交货时间仍在延长，Bryson表示:“我们预计(美超微)SMCI在本财年应该能很好地处理销售，因此指导风险有限。”

《华尔街日报》的Real Money Pro分析师鲍勃·伯恩将美超微列为他2024年的年度股票，但他警告称，该公司的风险正在增加。

他写道:“随着超微电脑股价逼近600美元，投资者是时候后退一步，考虑一下自己的风险偏好了。”“即使技术面加速，基本面也几乎不会改变。这在泡沫和势头受到控制的行业并不罕见。”

Byrne表示，他不会很快宣布市场回调即将到来，"但在这种情况下，风险管理至关重要。"

Real Money Pro的James“Rev Shark”DePorre表示，“半导体行业一直很热，但它能保持下去吗?”